46家险企去年车险全线亏损，业内认为受车险理赔成本上升、自然灾害等影响

　　随着4月30日年报披露大限的已过，各家未上市的保险公司纷纷发布了其2013年的年报。

　　截至4月30日，国内49家经营车险业务的财产保险公司已悉数公布2013年年报，结果显示，除了人保、平安、太保三家上市险企实现承保获利外，其余未上市财险公司的车险承保全部宣告亏损。

　　业内人士认为，车险承保大幅亏损，一方面与2013年自然灾害频发、汽车零配件价格和维修成本上升等因素有关，另一方面也反映出车主投保额度的不足。

　　【业绩】

　　近半险企车险亏超1亿

　　从总体盈利情况来看，2013年的非上市险企日子过得还算说得过去。

　　年报显示，2013年除中信保以外的64家商业财产保险公司中，实现总体盈利的有38家，占保险公司总数的59.3%，盈利企业数量与2012年持平。在非上市险企中，净利最高的公司是安邦保险34.4亿元，中华联合财险和中国人寿财险分别以11.38亿元和5.35亿元排名其后。净利润超过1亿元的公司由2012年的19家降为17家。

　　但在公布了车险承保利润的49家保险公司中，除人保财险、平安财险、太保财险三家上市险企实现承保获利外，其余46家公司全线亏损。

　　具体来看，车险承保亏损最严重的是中行旗下的中银保险，其车险业务在2013年亏损了5.39亿元，其次为永诚保险亏损5.21亿元，大地保险4.93亿元。亏损金额超过1亿元的公司达到23家，占49家险企总数的近一半。

　　这种亏损的趋势不仅存在于中资公司，外资公司也不例外。年报显示，利宝保险去年车险承保亏损2.29亿元，在外资财险公司中亏损最高。美亚、三星等险企也都有数千万元的亏损。自2012年5月交强险面向外资险企开放以来，上述险企已相继获得交强险经营牌照，而2013年正好是这些外资保险全面经营交强险业务的第一个完整的财年。

　　另外，即使是承保盈利的三家上市险企，其利润空间也遭到大幅挤压。年报显示，人保财险2013年的机动车辆保险实现营业利润30.69亿元，同比下滑32.04%；平安财险的车险承保利润为15.11亿元，同比下滑45.49%；太保财险的车险承保利润为1.18亿元，降幅达到90.5%。

　　【探因】

　　车险综合成本率上升

　　从此前上市险企公布业绩时的分析来看，车险承保业绩的恶化，主要是人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升，造成车险综合成本率上升。

　　综合成本率是财险公司用来核算经营成本的核心数据，包含公司运营、赔付等各项支出。综合成本率100%时，即代表收支相等，如高于100%，则表示支出高于收入，产品亏损。

　　尽管非上市险企并未公布单一车险业务的综合成本率，但从上市险企过去三年的成本变化轨迹，或可看出行业整体的一些端倪。

　　以中国太保为例，2013年，该公司财产险综合成本率达到99.5%，已经逼近承保亏损的临界点。而2012年和2011年，该公司财产险综合成本率分别为95.8%和93.7%。

　　太保财险公司董事长吴宗敏在太保2013年报发布会上，将综合成本率上升的原因归纳为几个方面：一是2013年自然灾害比较严重，尤其是台风对太保产险影响较大。太保市场份额占比较高的苏沪浙三省在2013年均遭遇了台风侵袭，造成损失增加。二是车险理赔成本仍在持续上升，解决理赔时效等方面的投入仍在持续加大，车险整体赔付率也有上升趋势。三是公司新渠道的规模效应尚未显现。

　　“对保险公司来说，车辆零件成本、人伤赔付成本的上升意味着我们在一次交通事故理赔中，处理同样的车辆损失和人伤事故，向投保人赔付的金额比原来增加了。尽管保险合同的要求是赔满最高保额为止，但是如果每一辆车在一年内都要用掉所有的保额的话，这显然是让保险公司难以承受的。”一位财险公司业务负责人表示。