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阿根廷时隔15年重返国际资本市场
新华社布宜诺斯艾利斯4月18日电财经观察:阿根廷时隔15年重返国际资本市场
新华社记者叶书宏
阿根廷政府18日宣布正式发行总额150亿美元的主权债券,标志着被剥夺国际市场融资权利长达15年的阿根廷首次重返国际资本市场。
据阿根廷《号角报》报道,这次债券融资主要用于偿还欠“秃鹫基金”和其他非债务重组债权人的债务,债券期限分别是3年、5年、10年和30年,融资利率在6.75%至8%之间,承销商包括德意志银行、桑坦德银行、汇丰银行和摩根大通银行等,佣金比例为认购总额的0.18%。
阿根廷财政部发布公报称,目前国际投资者认购意愿“非常强烈”。路透社数据显示,目前认购意向书总额已突破400亿美元,据18日上午市场信息反馈,认购意向主要集中在10年期和30年期债券,债券最终认购价格预计在19日确定。
今年2月底,阿根廷政府与违约债务“钉子户”债权人达成和解,阿政府将以现金方式向后者偿还总额约120亿美元的债务。双方达成协议后,美国上诉法院于本月13日作出裁决,同意解除对阿根廷日常还债账户的冻结,从而为阿走出“选择性债务违约”扫除最后障碍。
国际市场对美国上诉法院裁决迅速作出积极回应:摩根大通银行把阿根廷国家风险指数调降至417点,为过去8年最低水平;而国际信用评级公司穆迪把阿根廷主权债券信用评级从Caa1调升至B3,展望也从负面调至稳定。
穆迪在其评估报告中对阿政府近期所采取的与债权人达成协议、取消外汇管制、利率自由浮动、取消农业税、提高水电煤气等公共产品价格等措施给予肯定,认为“政府所采取的措施有利于削减财政赤字和降低通货膨胀,从中长期看有助于宏观经济再平衡”。
编辑:巩盼东
关键词:阿根廷重返国际资本市场